Borsa İstanbul / Gedik Yatırım
Yurt dışında Almanya'da TSİ 11:00'da İfo beklenti endeksleri ve ABD'de TSİ 17:00'da Tüketici güveni izlenecek. Bugün BIST-100 endeksinin güne yataya yakın hafif satıcılı bir açılış yapacağını tahmin ediyoruz. Dün 80.000 direncini test eden endeks böylece Moody's sonrası ortaya çıkan kaybın tamamını yaklaşık 1 aylık dönem içinde tamamen geri almış oldu. Olası kâr realizasyonu isteği endeks üzerinde bir miktar aşağı yönlü baskıya yol açabilir. Kısa vadeli yükseliş trendinin devamlılığı açısından gün içinde 79.500 desteğinin kırılmaması önemli. Olası yukarı yönlü hareketlerde ise 80.100 ve 80.700 dirençleri takip edilebilir. Endeksin yönü açısından kur ve küresel piyasalardaki seyrin belirleyici olmaya devam edeceğini düşünüyoruz.
Tahvil ve Bono Piyasası
Tahvil ve Bono Piyasası, dün karışık bir görünüm sergiledi. Bir önceki günü %9.05 seviyesinden tamamlayan gösterge faiz değişim göstermeyerek günü %9.05 seviyesinden kapatırken, 10 yıllık devlet tahvili faizi ise güne %9.90 seviyesinden başlayarak gün için en yüksek %9.92, en düşük %9.88 seviyelerini test ederek, günü %9.91 seviyesinden tamamladı. Dün, TCMB 31 Ekim vadeli 12 Milyar TL tutarlı repo ihalesi açtı. İhaleye, 23.5 Milyar TL teklif gelirken, ortalama basit faiz %7.50, bileşik faiz ise %7.78 olarak gerçekleşti. Hazine tarafından bugün, sabit kuponlu, 6 ayda bir kupon ödemeli, 5 yıl vadeli devlet tahvili ihalesi gerçekleştirilecek.
VIOP
Ekim vadeli endeks kontratı gün içinde 96.450 ve 98.025 arasında dalgalanarak günü 97,775 seviyesinden kapattı. Endeks kontratında 106.049 adet işlem oldu. Açık pozisyon sayısı 2.725 adet artarak 339.235 olarak gerçekleşti.Teknik olarak kısa vadede en kuvvetli destek 96.300 ve en kuvvetli direnç 98.975 seviyelerinde bulunmaktadır. Günlük grafikte 5 periyotluk üssel hareketli ortalamasının üzerinde hareket eden kontratta, aşağı yönlü hareketlerde 96.300 ve 95.175 seviyeleri destek olarak önem arz etmektedir. Yukarı yönlü hareketlerde ise direnç olarak 98.975 ve 100.175 seviyeleri izlenebilir. Saatlik grafikte RSI kendi ortalaması üzerinde ve aşağı yönlü hareket etmektedir. Sıfır seviyesi üstünde bulunan MACD’de ise hafif yukarı yönlü hareket görülüyor. Kısa vadeli hareketli ortalamaların yukarı yönlü bir eğilime sahip olduklarını görüyoruz. Teknik indikatörlerde görülen negatif uyuşmazlıklar destek seviyelerinin önemini artırmaktadır.
FX Piyasaları
Dolar/TL gün içinde 3.0687 ve 3.0890 arasında dalgalanarak günü 3.0798 seviyesinden kapattı. Dün aşağı yönlü hareketlerin görüldüğü kur bu sabah günlük grafikte 5 periyotluk üssel hareketli ortalaması üzerinde 3.0817 seviyelerinden işlem görüyor. Teknik olarak kısa vadede en kuvvetli destek 3.0717 ve en kuvvetli direnç 3.0890 seviyelerinde bulunmaktadır. Gün içinde aşağı yönlü hareketlerde destek olarak 3.0770 ve 3.0717 seviyeleri takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise 3.0850 ve 3.0890 seviyeleri direnç olarak izlenebilir. Saatlik grafikte RSI kendi ortalaması altında aşağı yönlü hareket etmektedir. MACD sıfır seviyesi üzerinde triggerine doğru düşüş göstermektedir. Kısa vadeli hareketli ortalama eğilimlerinin yukarı yönlü oldukları görülüyor. Bugün yurt içinde kapasite kullanım oranı ve ABD tarafında Conference Board tüketici güveni, S&P/CS Konut fiyat endeksi takip edilecek veriler arasında bulunmaktadır.
GÜNLÜK VERİLER
Borsa İstanbul
Güne alıcılı bir seyirle başlayan endeks 79.242 seviyesinden açıldı. Gün içerisinde küresel piyasalardaki olumlu hava ile Dolar/TL kurundaki gerileme endekste yukarı yönlü hareketler görülmesini sağladı. Endeks gün içerisinde en yüksek 80.065 ve en düşük 79.204 seviyeleri arasında dalgalandı. Fed üyesi Fischer’ın şu an için bir faiz artışının yeterli olduğuna dair yaptığı açıklamalar küresel piyasalardaki risk iştahını destekledi. Olumlu gelen bilançoların da etkisi endeks üzerinde hissedildi. Özellikle bankacılık sektörüne dair olumlu bilanço beklentilerinin gün içerisinde fiyatlandığı ve endeksin bankacılık öncülüğünde yükseldiği görüldü. Endeks günün %1,38 ve 1089 puan yükselişle 79.932 seviyesinden tamamladı. Dolar/TL ise geçen hafta bulunduğu seviyelerden aşağı yönlü hareketini sürdürdü. Güne 3,0842 seviyesinden başlayan kur en yüksek 3,0890 seviyesini görse de sonrasında aşağı yönlü hareket ederek en düşük 3,0687 seviyesini gördü. Dün Avrupa borsaları PMI verilerinin son iki buçuk yılın zirvesinde gelmesi ve olumlu gelen şirket kârlılıklarının etkisi ile günü artıda kapattı. ABD tarafında Clinton’ın önde olduğunu gösteren anket sonuçları ve olumlu gelen bilanço sonuçları ile yükseliş gösterdi. Emtia tarafında ise brent petrolde Irak’ın OPEC’in üretimi kısma kararına itiraz etmesi ve bu kararı uygulamayacağına dair açıklamalar yapması üzerine günü kayıpla tamamlayarak 51 dolar seviyesinin hemen üzerinde kapandı. Ons altın ise Clinton’ın seçimi kazanacağına dair beklentilerin kuvvetlenmesi ve doların 9 ayın zirvelerinde bulunması nedeni ile 1270 dolar seviyelerinden 1260 dolar seviyelerine geri çekildi.
Bugün yurt içinde 14:30'da Reel kesim güven endeksi ve Kapasite kullanım oranı takip edilecek. Yurt dışında Almanya'da TSİ 11:00'da İfo beklenti endeksleri ve ABD'de TSİ 17:00'da Tüketici güveni izlenecek.
Güney Kore'de büyümenin yavaşlamasıyla, bu sabah Asya piyasalarında görünüm karışık. ABD endeks vadelileri primli seyrederken, Avrupa'daki CFD'ler de bölgede alıcılı açılışa işaret etmekte. ABD 10 yıllıklarında görünüm yatay. Arzın kısılmasına ilişkin spekülasyonların oynaklığı zaman zaman artırdığı Brent Petrol bu sabah itibariyle yataya yakın hafif ekside. Haftaya önemli bir gerilemeyle başlayan ve dün bir ara 3.07'nin de altına sarkan dolar/TL bu sabah 3.08 TL'li seviyelerde. Bu görünüm altında BIST-100 endeksinin güne yataya yakın hafif satıcılı bir açılış yapacağını tahmin ediyoruz. Dün 80.000 direncini test eden endeks böylece Moody's sonrası ortaya çıkan kaybın tamamını yaklaşık 1 aylık dönem içinde tamamen geri almış oldu. Olası kâr realizasyonu isteği endeks üzerinde bir miktar aşağı yönlü baskıya yol açabilir. Kısa vadeli yükseliş trendinin devamlılığı açısından gün içinde 79.500 desteğinin kırılmaması önemli. Olası yukarı yönlü hareketlerde ise 80.100 ve 80.700 dirençleri takip edilebilir. Endeksin yönü açısından kur ve küresel piyasalardaki seyrin belirleyici olmaya devam edeceğini düşünüyoruz.
BİST-30 Yakın Vade
Ekim vadeli endeks kontratı gün içinde 96.450 ve 98.025 arasında dalgalanarak günü 97,775 seviyesinden kapattı. Endeks kontratında 106.049 adet işlem oldu. Açık pozisyon sayısı 2.725 adet artarak 339.235 olarak gerçekleşti. Teknik olarak kısa vadede en kuvvetli destek 96.300 ve en kuvvetli direnç 98.975 seviyelerinde bulunmaktadır. Günlük grafikte 5 periyotluk üssel hareketli ortalamasının üzerinde hareket eden kontratta, aşağı yönlü hareketlerde 96.300 ve 95.175 seviyeleri destek olarak önem arz etmektedir. Yukarı yönlü hareketlerde ise direnç olarak 98.975 ve 100.175 seviyeleri izlenebilir. Saatlik grafikte RSI kendi ortalaması üzerinde ve aşağı yönlü hareket etmektedir. Sıfır seviyesi üstünde bulunan MACD’de ise hafif yukarı yönlü hareket görülüyor. Kısa vadeli hareketli ortalamaların yukarı yönlü bir eğilime sahip olduklarını görüyoruz. Teknik indikatörlerde görülen negatif uyuşmazlıklar destek seviyelerinin önemini artırmaktadır.
PİYASALAR ve BIST-100
Dolar /TL
Dolar/TL gün içinde 3.0687 ve 3.0890 arasında dalgalanarak günü 3.0798 seviyesinden kapattı. Dün aşağı yönlü hareketlerin görüldüğü kur bu sabah günlük grafikte 5 periyotluk üssel hareketli ortalaması üzerinde 3.0817 seviyelerinden işlem görüyor. Teknik olarak kısa vadede en kuvvetli destek 3.0717 ve en kuvvetli direnç 3.0890 seviyelerinde bulunmaktadır. Gün içinde aşağı yönlü hareketlerde destek olarak 3.0770 ve 3.0717 seviyeleri takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise 3.0850 ve 3.0890 seviyeleri direnç olarak izlenebilir. Saatlik grafikte RSI kendi ortalaması altında aşağı yönlü hareket etmektedir. MACD sıfır seviyesi üzerinde triggerine doğru düşüş göstermektedir. Kısa vadeli hareketli ortalama eğilimlerinin yukarı yönlü oldukları görülüyor. Bugün yurt içinde kapasite kullanım oranı ve ABD tarafında Conference Board tüketici güveni, S&P/CS Konut fiyat endeksi takip edilecek veriler arasında bulunmaktadır.
Euro/Dolar
Günü 1.0881 seviyesinden kapatan parite gün içinde en düşük 1.0860 seviyesini görürken, en yüksek 1.0900 seviyesini test etti. Paritede dalgalı ve aşağı yönlü hareketler görüldü. Bu sabah günlük grafikte 5 periyotluk üssel hareketli ortalaması altında hareket eden paritenin 1.0880 seviyelerinden işlem gördüğü görülüyor. Teknik olarak kısa vadede destek 1.0860 direnç 1.0965 seviyelerinde bulunmaktadır. Gün içinde aşağı yönlü hareketlerde 1.0860 ve 1.0835 destek olarak önemini korurken yukarı yönlü hareketlerde 1.0900 ve devamında 1.0965 seviyeleri direnç olarak izlenebilir. Saatlik grafikte CCI kendi ortalaması üzerinde yukarı yönlü hareket etmektedir. RSI kendi ortalaması üzerinde yukarı yönlü hareketini sürdürmektedir. Kısa vadeli hareketli ortalama eğilimlerinin düşüş ivmesinde yavaşlama olduğu görülüyor. Bugün Euro bölgesinde Almanya Ifo iş iklimi endeksi, ECB başkanı Draghi’nin konuşması izlenecek.
Altın (ons)
Günü 1264 seviyesinden kapatan Ons Altın gün içinde 1260 ve 1271 seviyeleri arasında dalgalandı. Teknik olarak kısa vadede en kuvvetli destek 1261 ve en kuvvetli direnç 1274 seviyelerinde bulunmaktadır. Dün aşağı yönlü hareketlerin görüldüğü altın bu sabah 1266 seviyelerinden işlem görüyor. Günlük grafikte 5 periyotluk üssel hareketli ortalaması üzerinde hareket eden sarı metalde gün içinde kuvvetli destek olarak 1261 ve devamında 1250 seviyesi önemini korumaktadır. Yukarı yönlü hareketlerde direnç olarak 1274 ve 1278 seviyeleri izlenebilir. Saatlik grafikte MACD pozitif bölgede yukarı yönlü hareketini sürdürmektedir. RSI kendi ortalaması üzerinde dalgalanarak yukarı yönlü hareket etmektedir. Kısa vadeli hareketli ortalama eğilimlerinin yukarı yönlü olduğu görülüyor. Teknik indikatörlerde görülen pozitif uyuşmazlıklar direnç seviyelerinin önemini artırmaktadır. Bugün ABD tarafında Conference Board tüketici güveni, S&P/CS Konut fiyat endeksi takip edilecek veriler arasında bulunmaktadır.
FX PİYASALARI
İŞ BANKASI / ISATR, ISBTR, ISCTR, ISKUR 24.10.2016 09:35:24: Bankanın, yurt dışı havale akımlarına dayalı 240 milyon ABD Doları tutarında bir seküritizasyon işlemi ile ilgili çalışmalar tamamlanmış olup, söz konusu kaynak hesaplarına geçmiştir. Kaynağın 185 milyon ABD Doları tutarındaki bölümü 5 yıl, 55 milyon ABD Doları tutarındaki bölümü ise 12 yıl nihai vadelidir.
TURKCELL / TCELL 24.10.2016 09:22:15: Global Tower, Amerika Birleşik Devletleri Başkanlık seçimlerinin ve FED'in almayı düşündüğü faiz kararlarının piyasalardaki muhtemel etkileri ile siber riskleri de dikkate alarak yaptığı değerlendirme sonucunda, ana ortağı Turkcell ile de mutabık kalarak, borsada işlem görme günü 27 Ekim Perşembe olarak planlanan halka arz işlemini, piyasaların daha güvenli ve istikrarlı hale gelişine kadar ertelemiştir.
KOÇ HOLDİNG / KCHOL 24.10.2016 08:55:41: Şirket nezdinde gerçekleştirilen vergi incelemeleri sonucunda 2010-2013 dönemleri için tebliğ edilen gecikme faizi hariç toplam 103 milyon TL tutarındaki cezalı vergi tarhiyatları ile ilgili ihtilaflar için 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun'dan yararlanılması amacıyla başvuru yapılmıştır. Bu kapsamda, yurtiçi ÜFE dahil yaklaşık 23 milyon TL tutarındaki toplam yükümlülüğün 30 Kasım 2016 tarihine kadar peşin olarak ödenmesi suretiyle, söz konusu ihtilafların sonlandırılması öngörülmektedir.
ASELSAN / ASELS 24.10.2016 14:50:30: Aselsan ile Roketsan arasında bir yurtiçi son kullanıcı ihtiyacına yönelik olarak Komuta Kontrol ve Haberleşme Sistemi tedariği için 24.500.000 ABD Doları tutarında bir sözleşme imzalanmıştır. Proje teslimatlarının 20172021 yıllarında tamamlanması hedeflenmektedir.
LOGO YAZILIM / LOGO 24.10.2016 09:07:04: EAS Solutions ve Logo Teknoloji, Şirkete, satışa konu olacak toplam payların, her durumda, en az %80'inin EAS Solutions tarafından ve en çok %20'sinin Logo Teknoloji tarafından satılacağını bildirmiştir. İşlem'e konu her bir pay için gösterge fiyat aralığı 45 TL ile 55 TL arasında belirlenmiştir. Yatırımcıların taleplerinin alınması, 24 Ekim 2016 tarihinde başlayacaktır. Şirket, bu İşlem ile dolayısıyla herhangi gelir elde etmeyecektir.
BOYNER PERAKENDE / BOYP 24.10.2016 13:22:49: Şirketin bağlı ortaklığı Beymen Mağazacılık ve Aymarka Mağazacılık’ın ortak borçlanıcı olduğu bir işlemle 170 milyon USD sendikasyon kredisi sağlanmıştır. sendikasyonun nihai vadesi 5 yıl, ortalama vadesi ise 3 yıldır. Sağlanan kaynak, Boyner Grup'un işletme sermayesi ve yeni yatırımların finansmanında kullanılacaktır.
ÇUHADAROĞLU METAL / CUSAN 24.10.2016 13:32:55: İş GYO ve NEF ortaklığında İstanbul'da hayata geçirilecek olan "İNİSTANBUL PROJESİ"nin 1. ve 2. etap giydirme cephe kaplama işleri şirketin bağlı ortaklığı Çuhadaroğlu Alüminyum tarafından yapılacaktır. Sözleşme bedeli KDV hariç 13.550.000 USD'dir.
GARANTİ BANKASI (GARAN): Garanti Bankası’nın 2016 yılı 3. çeyrek net kârı 1330,618 milyon TL olarak açıklandı. (Beklenti: 1,2710 milyon TL; 2015/3.Ç: 530,252 milyon TL).
YAPI VE KREDİ BANKASI / YKBNK 24.10.2016 16:05:11: Banka tarafından çeşitli tertip ve vadelerde 1 Milyar Euro veya muadili yabancı para veya TL tutarına kadar İpotek Teminatlı Menkul Kıymet'in yurtdışında ihraç edilmesine olanak sağlayacak İTMK Programı kurulmuştur.
AKBANK / AKBNK 24.10.2016 17:52:40: Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen denetim sonucunda indirimden faydalanılıp 87.190.603,50 TL idari para cezasını ödemiş olup; yasal süresi içerisinde cezanın iptali için, İstanbul İdare Mahkemesi nezdinde Banka tarafından dava açılmıştır.
MİGROS TİCARET / MGROS 24.10.2016 09:15:48: Şirket ile Rabobank arasında, Şirketin ileride doğabilecek kısa vadeli yatırım ve işletme sermayesi gibi genel nakit ihtiyaçlarına yönelik olarak Rabobank’dan 170 milyon TL’na kadar kısa vadeli kredi alınmasına olanak sağlayacak bir sözleşme imzalanmasına karar verilmiştir.
GOODYEAR / GOODY 24.10.2016 20:23:10: Şirket, "Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında Kanun" hükümlerinden yararlanmak amacıyla, borçlarının yeniden yapılandırılması talebiyle İstanbul Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı'na başvurmuştur. Başvuru kapsamında 18 taksit olarak 36 ay içinde faiz dahil toplam 36.045.156,79 TL ödeme yapılacaktır.
BİMEKS / BMEKS 24.10.2016 18:17:59: Şirket, yurt içinde, değişik vadelerde, TL cinsinden, nitelikli yatırımcılara bir veya birden çok seferde satışa sunulmak üzere, 100.000.000 TL tutara kadar, farklı özelliklerde tahvil ihracının gerçekleştirilebilmesi için çalışmalara başlamıştır.
COMPONENTA DÖKÜMCÜLÜK / COMDO 24.10.2016 22:55:51: Halihazırda devam eden ve mevcuttaki tutarı 1.227.399,31 TL Vergi Aslı ve 1.841.098,98 TL Vergi Cezası olan vergi borcunun yeniden yapılandırılması amacıyla, Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 6736 Sayılı Kanun ve anılan kanuna ilişkin Genel Tebliğ kapsamında Orhangazi Vergi Dairesine başvuru yapılmıştır.
ATLANTİS YATIRIM HOLDİNG / ATSYH 24.10.2016 18:48:20: Şirket, Naviga Tekstil’in 500.000 TL ödenmiş sermayesinin %50,20'sini temsil eden her biri 1.000 TL nominal değerdeki 251 adet toplam 251.000 TL nominal değerdeki payını beheri 22.000 TL'den toplam 5.522.000 TL bedelle satın almıştır.
USAŞ YATIRIMLAR HOLDİNG / USAS 24.10.2016 16:31:40: Şirket, Işıklar Holding ile Işıklar Enerji ve Yapı Holding’in birleşme işlemini ilişkin, Işıklar Holding’in birleşme işlemi dışında tutulmasına, Işıklar Enerji ve Yapı Holding bünyesinde birleşme çalışmalarına devam edilmesine karar verilmiştir.
YASAL UYARI
Burada yer alan bilgiler Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından genel bilgilendirme amacı ile hazırlanmıştır. Yatırım Danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak Yatırım Danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Herhangi bir yatırım aracının alım-satım önerisi ya da getiri vaadi olarak yorumlanmamalıdır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
Burada yer alan fiyatlar, veriler ve bilgilerin tam ve doğru olduğu garanti edilemez; içerik, haber verilmeksizin değiştirilebilir. Tüm veriler, Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. Bu kaynakların kullanılması nedeni ile ortaya çıkabilecek hatalardan Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu değildir.
