Avrupa'da PMI endeksleri ile TÜFE verileri, ABD'de ise FOMC tutanakları takip edilecek. BİST-100 endeksinin güne yataya yakın bir başlangıç yapmasını bekliyoruz. Dünkü satış baskısının devam etmesi durumunda 76.000 - 76.250 aralığı kısa vadeli en kritik destek konumunda. Bu bölgenin kırılması durumunda satışların hızlanması endeksin 75 bin civarına kadar gerilmesi gündeme gelebilir. Diğer taraftan olası yukarı yönlü hareketlerde ise 77.000 - 77.150 aralığı gün içi en kritik direnç bölgesi konumunda. Bir süredir son derece zayıf seyreden işlem hacmine karşın dünkü düşüşün 3.5 milyar TL'lik hacim ile son haftaları oldukça üzerinde gerçekleşmesi olumsuz bir sinyal olup endeksteki yukarı yönlü hareketlerin kısa vadede tepki niteliğinde kalmasına neden olabilir.
Tahvil ve Bono Piyasası
Tahvil ve Bono Piyasası, dün satıcılı bir görünüm sergiledi. Önceki gün %10.94 seviyesinden tamamlayan gösterge faiz dün %10.92 seviyesinden kapanış yaparken, önceki gün %11.60 seviyesinden kapanan 10 yıllık devlet tahvili faizi ise günü %11.80 seviyesinden tamamladı. Dün, Hazine 6 ayda bir kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihraç edildiği ihaleye 1 milyar 145,1 milyon TL teklif gelirken, nominal satış 599,2 milyon olarak gerçekleşti, 9 yıl vadeli tahvil ihalesinde 6 ayda bir kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihraç ihalesine 1 milyar 861,4 milyon TL teklif gelirken, nominal satış 737,1 milyon olarak gerçekleşti.
VIOP
Şubat vadeli endeks kontratı gün içinde 94.150 ve 95.875 arasında dalgalanarak günü 94.200 seviyesinden kapattı. Aşağı yönlü hareketlerin görüldüğü endeks kontratında 171.490 adet işlem oldu. Açık pozisyon sayısı 16.174 artarak 385.286 olarak gerçekleşti. Teknik olarak kısa vadede en kuvvetli destek 93.750 ve en kuvvetli direnç 95.025 seviyelerinde bulunmaktadır. Günlük grafikte 5 periyotluk üssel hareketli ortalaması altında hareket eden kontratta, aşağı yönlü hareketlerde 93.750 ve 92.800 seviyeleri destek olarak önem arz etmektedir. Yukarı yönlü hareketlerde ise direnç olarak 95.025 ve 96.575 seviyeleri izlenebilir. Saatlik grafikte RSI kendi ortalaması altında aşırı satım bölgesine yakın hareket etmektedir. Sıfır seviyesi altında negatif bölgede bulunan MACD triggeri altında sat konumunda aşağı yönlü hareket etmektedir. Kısa vadeli hareketli ortalama eğilimlerinin aşağı yönlü olduğu görülüyor.
FX Piyasaları
Dolar/TL gün içinde 3.5350 ve 3.6050 arasında dalgalanarak günü 3.5936 seviyesinden kapattı. Yukarı yönlü volatil hareketler görüldü. Bu sabah günlük grafikte 5 periyotluk üssel hareketli ortalaması üzerinde hareket eden kur 3.5870 seviyelerinden işlem görüyor. Teknik olarak kısa vadede en kuvvetli destek 3.5770 ve en kuvvetli direnç 3.6050 seviyelerinde bulunmaktadır. Gün içinde aşağı yönlü hareketlerde destek olarak 3.5350 ve 3.5620 seviyeleri takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise 3.5920 ve 3.6050 seviyeleri direnç olarak izlenebilir. Saatlik grafikte RSI kendi ortalaması altında aşağı yönlü hareket etmektedir. MACD pozitif bölgede ve triggeri altında aşağı yönlü seyrini sürdürmektedir. Yukarı yönlü olan kısa vadeli hareketli ortalamaların yükseliş ivmesinde yavaşlama olduğu görülüyor. Bugün ABD tarafında FOMC tutanakları takip edilecek.
Borsa İstanbul
Endeks güne %0,14’lük sınırlı bir yükseliş ile 77.867 seviyesinden başladı. Aralık ayına ait TÜFE rakamı önceki aya göre %1,64’lük bir artış göstererek piyasa beklentisi olan %0,90 seviyesinin oldukça üzerinde geldi. Aralık ayı TÜFE rakamının açıklanması ile 2016 yılsonu TÜFE %8,53 olarak gerçekleşmiş oldu. Beklentilerin üzerinde gelen enflasyon verisi sonrası kur tarafında yukarı yönlü hareketler görülürken, endeks satıcılı bir seyir izledi. Kurun 3,50 – 3,55 bandını kırarak yeni tarihi zirvesini test etmesinin ardından endeksteki satış baskısının artığı görüldü. Meclisin OHAL sürecinin 3 ay daha uzatılması için görüşmelere başlaması piyasa üzerindeki olumsuzluğu artırdı. Endeks en düşük 76.618 ile en yüksek 77.951 seviyeleri arasında dalgalanarak günü %1,46’lık bir düşüş ve 1136 puan kayıpla 76.618 puandan tamamladı. Endekste 3,49 milyar TL’lik işlem hacmi gerçekleşti. Bankacılık sektörü %1,65 oranında düşerken, sınai sektöründe %1,26’lik bir düşüş görüldü. Güne 3,5452 seviyesinden başlayan ve endeks açılışına doğru en düşük 3,5350 seviyesine kadar gerileyen Dolar/TL kuru TÜFE rakamının beklentilerin üzerinde gelmesi ve OHAL sürecinin uzatılmasına yönelik mecliste görüşmelerin başlaması nedeniyle yukarı yönlü hareket ederek 3,50 – 3,55 bandını yukarı yönlü kırdı. ABD tahvil faizlerindeki yükseliş ile TL karşısında yükselişini sürdüren dolar en yüksek 3,6050 seviyesini görerek tarihi zirvesini yenilemiş oldu ve günü 3,5936 seviyesinden tamamladı. Güne 102,87 seviyesinden başlayan DXY endeksi de doların küresel piyasalarda değer kazanmasına bağlı olarak yukarı yönlü bir hareket izleyerek 103,82 seviyesini test etti. Avrupa borsaları günü yükselişle tamamlarken, Almanya borsasında (DAX) düşüşler görüldü. ABD borsalarında yukarı yönlü hareketler devam etti. Emtia tarafında brent petrol dün dalgalı bir seyir izledi ve 57,03 dolardan başladığı günü 55,68 dolar seviyesinden tamamladı.
Bugün yurt içinde veri akışı sakin. Avrupa'da PMI endeksleri ile TÜFE verileri izlenecek. ABD'de ise FOMC tutanakları takip edilecek.
Bu sabah itibariyle Asya piyasalarında ağırlıklı olarak alıcılı bir seyir görülürken, ABD endeks vadelilieri ve Avrupa CFD'leri de bölgelerde alıcılı açılışlara işaret etmekte. Hem doların küresel olarak değer kazanması hem de iç ekonomi-siyasi gelişmeler nedeniyle dün rekor tazeleyen dolar/TL bu sabah dün piyasalar kapanırken olduğu gibi 3.58 TL'li seviyelerde. Bu görünüm altında BİST-100 endeksinin güne yataya yakın bir başlangıç yapmasını bekliyoruz. Dünkü satış baskısının devam etmesi durumunda 76.000 - 76.250 aralığı kısa vadeli en kritik destek konumunda. Bu bölgenin kırılması durumunda satışların hızlanması endeksin 75 bin civarına kadar gerilmesi gündeme gelebilir. Diğer taraftan olası yukarı yönlü hareketlerde ise 77.000 - 77.150 aralığı gün içi en kritik direnç bölgesi konumunda. Bir süredir son derece zayıf seyreden işlem hacmine karşın dünkü düşüşün 3.5 milyar TL'lik hacim ile son haftaları oldukça üzerinde gerçekleşmesi olumsuz bir sinyal olup endeksteki yukarı yönlü hareketlerin kısa vadede tepki niteliğinde kalmasına neden olabilir.
BİST-30 Yakın Vade
Şubat vadeli endeks kontratı gün içinde 94.150 ve 95.875 arasında dalgalanarak günü 94.200 seviyesinden kapattı. Aşağı yönlü hareketlerin görüldüğü endeks kontratında 171.490 adet işlem oldu. Açık pozisyon sayısı 16.174 artarak 385.286 olarak gerçekleşti. Teknik olarak kısa vadede en kuvvetli destek 93.750 ve en kuvvetli direnç 95.025 seviyelerinde bulunmaktadır. Günlük grafikte 5 periyotluk üssel hareketli ortalaması altında hareket eden kontratta, aşağı yönlü hareketlerde 93.750 ve 92.800 seviyeleri destek olarak önem arz etmektedir. Yukarı yönlü hareketlerde ise direnç olarak 95.025 ve 96.575 seviyeleri izlenebilir. Saatlik grafikte RSI kendi ortalaması altında aşırı satım bölgesine yakın hareket etmektedir. Sıfır seviyesi altında negatif bölgede bulunan MACD triggeri altında sat konumunda aşağı yönlü hareket etmektedir. Kısa vadeli hareketli ortalama eğilimlerinin aşağı yönlü olduğu görülüyor.
PİYASALAR ve BIST-100
Dolar /TL
Dolar/TL gün içinde 3.5350 ve 3.6050 arasında dalgalanarak günü 3.5936 seviyesinden kapattı. Yukarı yönlü volatil hareketler görüldü. Bu sabah günlük grafikte 5 periyotluk üssel hareketli ortalaması üzerinde hareket eden kur 3.5870 seviyelerinden işlem görüyor. Teknik olarak kısa vadede en kuvvetli destek 3.5770 ve en kuvvetli direnç 3.6050 seviyelerinde bulunmaktadır. Gün içinde aşağı yönlü hareketlerde destek olarak 3.5350 ve 3.5620 seviyeleri takip edilebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise 3.5920 ve 3.6050 seviyeleri direnç olarak izlenebilir. Saatlik grafikte RSI kendi ortalaması altında aşağı yönlü hareket etmektedir. MACD pozitif bölgede ve triggeri altında aşağı yönlü seyrini sürdürmektedir. Yukarı yönlü olan kısa vadeli hareketli ortalamaların yükseliş ivmesinde yavaşlama olduğu görülüyor. Bugün ABD tarafında FOMC tutanakları takip edilecek.
Euro/Dolar
Günü 1.0403 seviyesinden kapatan parite gün içinde en düşük 1.0341 seviyesini görürken, en yüksek 1.0491 seviyesini test etti. Dün aşağı yönlü hareketlerin görüldüğü parite bu sabah günlük grafikte 5 periyotluk üssel hareketli ortalaması altında 1.0407 seviyelerinden işlem görüyor. Teknik olarak kısa vadede destek 1.0367 direnç 1.0480 seviyelerinde bulunmaktadır. Gün içinde aşağı yönlü hareketlerde 1.0367 ve 1.0290 destek olarak önemini korurken yukarı yönlü hareketlerde 1.0435 ve devamında 1.0480 seviyeleri direnç olarak izlenebilir. Saatlik grafikte RSI kendi ortalaması üzerinde yukarı yönlü hareket etmektedir. CCI kendi ortalaması üzerinde aşırı alım seviyesini doğru yukarı yönlü yükselişini sürdürmektedir. Aşağı yönlü eğilime sahip olan kısa vadeli hareketli ortalamaların düşüş ivmesinde yavaşlama olduğu görülüyor. Bugün Euro bölgesinde markit PMI, Hizmet PMI, TÜFE verileri izlenecek.
Altın (ons)
Günü 1159 seviyesinden kapatan Ons Altın gün içinde 1146 ve 1163 seviyeleri arasında dalgalandı. Teknik olarak kısa vadede en kuvvetli destek 1154 ve en kuvvetli direnç 1165 seviyelerinde bulunmaktadır. Dün yukarı yönlü hareketlerin görüldüğü altın bu sabah 1161 seviyelerinden işlem görüyor. Günlük grafikte 5 periyotluk üssel hareketli ortalaması üzerinde hareket eden sarı metalde gün içinde kuvvetli destek olarak 1154 ve devamında 1133 seviyeleri önemini korumaktadır. Yukarı yönlü hareketlerde direnç olarak 1165 ve 1181 seviyeleri izlenebilir. Saatlik grafikte MACD pozitif bölgede triggeri üzerinde yukarı yönlü hareket etmektedir. RSI kendi ortalaması üzerinde aşırı alım bölgesine yakın hareket etmektedir. Kısa vadeli hareketli ortalama eğilimlerinin yukarı yönlü oldukları görülüyor. Bugün ABD tarafında FOMC tutanakları takip edilecek.
FX PİYASALARI
VAKIFLAR BANKASI / VAKBN 03.01.2017 18:14:01: Banka azami 350.000.000 TL nominal değerli bonoların nitelikli yatırımcılara satılmak üzere ihracı kapsamında gerekli başvuruların yapılması için Genel Müdürlüğe yetki vermiştir.
MİGROS / MGROS 03.01.2017 18:12:24: Şirket Aralık ayı içinde 7 adet Migros ve 8 adet Migros Jet formatında toplam 15 adet satış mağazasını hizmete açmıştır. 31 Aralık 2016 itibariyle Şirketin mağaza sayısı yurtiçinde 1.566 ve yurtdışında iştirakleri vasıtasıyla 39 olmak üzere toplam 1.605'tir. (2015 sonu: yurtiçi 1.363, toplam 1.410 mağaza)
BAGFAŞ / BAGFS 03.01.2017 10:30:41: Yunanistan ve İngiltere'ye ihraç edilmek üzere Teotrade ve Helm firmalarından sırasıyla 3.000 ton AS ve 6.500 ton AN gübre siparişi alınmıştır. Siparişlerin toplam tutarı 1,6 milyon USD olup, sevkiyatların Ocak ayında tamamlanması planlanmaktadır.
NET HOLDİNG / NTHOL 03.01.2017 18:30:54: Şirket kendi paylarının geri alımı ile ilgili olarak, 2,82 - 2,84 TL fiyat aralığından 300.750 adet alım işlemi gerçekleştirmiştir.
DEVA HOLDİNG / DEVA 03.01.2017 14:41:09: Şirketin Vetaş Veteriner’i devralmak suretiyle kolaylaştırılmış usulde birleşmesi nedeniyle Vetaş Veteriner’in pay sahiplerine verilecek 19.287,78 TL.lık sermayeye ait payların dağıtımına 04.01.2017 tarihi itibarıyla başlanacaktır.
KOZA ALTIN / KOZAL 03.01.2017 18:03:19: Şirket ile Ünüvar İnşaat arasında Şirket tarafından işletilen maden sahalarındaki ocaklardan cevher üretimi, dekapaj işleri, atık depolama tesisleri, bağlantı yolları ile muhtelif işlerin yapımı, bakımı ve pasa sahalarının düzenlenmesi, yeni tesis inşaatı ve mevcut tesislerden yapılacak revizyon inşaat işleri için yıllık 300.000.000 TL tutarlı 3 yıl süreli çerçeve sözleşmesi imzalanmıştır.
ANSA YATIRIM HOLDİNG / ANSA 03.01.2017 13:54:41: Garantör Projesinin sahibi olan Engaranti GDH'nde şirketin sahibi bulunduğu payların bir kısmının satışına ilişkin olarak potansiyel alıcılar ile Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Mine Tozlu görüşmelere başlamıştır.
EURO MENKUL KIYMET YATIRIM / EUYO 03.01.2017 17:13:54: Mehmet Mustafa Gürban, 03.01.2017’de şirket payları ile ilgili olarak 0,85-0,94 TL fiyat aralığından 1.322.820 adet alış ve 136.370 adet satış işlemi gerçekleştirmiştir.
KERVANSARAY YATIRIM HOLDİNG / KERVN 03.01.2017 16:47:57: Şirketin faaliyeti durdurulan iştiraki SİS Sayılgan Dokuma aktifine kayıtlı tesis ve makineler ile fabrika binasının kiralanması ve/veya satışı konusu gündemde olup bu hususta herhangi bir gelişme bulunmamaktadır.
YASAL UYARI
Burada yer alan bilgiler Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından genel bilgilendirme amacı ile hazırlanmıştır. Yatırım Danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak Yatırım Danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Herhangi bir yatırım aracının alım-satım önerisi ya da getiri vaadi olarak yorumlanmamalıdır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
Burada yer alan fiyatlar, veriler ve bilgilerin tam ve doğru olduğu garanti edilemez; içerik, haber verilmeksizin değiştirilebilir. Tüm veriler, Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. Bu kaynakların kullanılması nedeni ile ortaya çıkabilecek hatalardan Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu değildir.
